1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые пойти на любые преступления ради завладения этими бумагами.
В этой опасной обстановке молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны выявить общего противника, чьи коварные планы угрожают безопасности всей страны.