Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье — недавно освобожденная территория, превратившаяся в особую зону, где активно действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже перешли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении.
Однако наступление армии может быть сорвано внезапным ударом в спину. Единственной силой, способной предотвратить эту угрозу и обезвредить вражеские группы, являются оперативники военной контрразведки СМЕРШ.