Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В один из самых трудных периодов своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни, и между ними зарождается роман.
Этот новый любовный союз вдохновляет его на создание литературного произведения, персонажами которого становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей прототип был взят из числа знакомых иностранцев.