1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого новоиспеченные родители осознают, что их приемная дочь обладает необычными способностями - теми, что в наше время принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые явления, связанные с ребенком, создают множество проблем, к которым пара была совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ от приемных родителей. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери по имени Валя помощь в возвращении дочери, но при условии, что она согласится сотрудничать с разведкой.
