Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесных массивах страны Оз. Она продолжает отстаивать права угнетённых животных и стремится раскрыть общественности правду о Волшебнике, чьи действия она считает несправедливыми.
Волшебница Глинда, ставшая символом добра, проживает в Изумрудном городе и пользуется плодами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она выступает перед жителями Оз, заверяя их в стабильности правления Волшебника. Однако с ростом её известности и подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро, Глинду начинает тревожить разлад в отношениях с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником оказываются тщетными, что лишь усугубляет конфликт между ними.
